在网易(261, -5.18, -1.95%)2019年一季度财报电话会上,网易CEO丁磊曾指出,将使邮箱、游戏、音乐用户与有道教育资源共享。在线教育这条大赛道上,公司对网易有道的投入会比较大胆。
今年5月,便有消息传网易有道已启动赴美IPO,并正与两家知名承销商进行相关的洽谈合作,网易有道对此不予置评。自此之后,有关于网易有道赴美IPO的消息便频频传出。7月中旬,也有媒体援引知情人士称,网易有道的目标是于三季度上市,募资至少3亿美元,估值则或将达20亿美元。
10月1日凌晨,这一沸沸扬扬的传言终于随着网易有道正式向SEC递交招股书石锤。网易有道计划申请将代表其A类普通股的美国存托股票(ADS)在纽约证券交易所挂牌交易,股票代码为“DAO”。
智通财经APP了解到,公司募集资金将用于进一步投资技术和产品开发、宣传品牌、扩大用户群体以及一般公司运作用途。其中,摩根士丹利(41.455, -1.22, -2.85%)和花旗集团将担任本次IPO的主要承销商,其他承销商还包括汇丰银行、瑞士信贷(11.99, -0.22, -1.80%)和中国国际金融股份有限公司(CICC)。
此外,公司在招股书中提到,将于发行时同步进行私募配售,网易最大机构股东Orbis基金承诺向有道购买总额为1.25亿美元的A类普通股。若公司此次上市成功,网易有道将成为网易系下第一家独立上市公司。
AII In K12,融资、改革为上市
作为一家以“三年内成为中国第一中文搜索引擎”为目标的网易内部独立创业公司,网易有道因一次词典页点击数据迅猛增长的意外发现,正式将主营业务转移到了在线教育领域上。网易CEO丁磊也曾表示,公司在一段时间内并不追求短期的经济效益,网易有道将不断对平台输血。
正如丁磊所说的那样,网易有道内部创业以来,直至2018年4月才完成了首轮融资,由慕华投资领投,君联资本参投,投后估值约11亿美元。与此同时,据公开数据显示,网易有道完成的这项首轮融资,也是公司完成的唯一一次融资。
截至目前,网易(NETS.US)依然为网易有道控股股东,持股比例为66.2%;注册于英属维尔京群岛的Peng Ke Holdings 持股20.6%。其中,网易CEO丁磊、网易有道CEO周枫及网易有道副总裁吴迎晖作为公司管理层则分别持股30.1%、20.6%、1.9%。 |