【市场焦点】

　　周四早盘，亚太股市涨跌不一。继周三冲高回落涨0.8%后，沪指今日平开，短暂下探至2916.15（-0.24%）后触底回升，午盘报2931.9点，涨0.29%。

　　恒指开盘涨0.18%，震荡下挫至28517.012（-0.01%）后回升维持窄幅震荡，收报28,605.58，涨0.29%。

　　周三美股涨跌不一，市场基准标普500指数与纳指创盘中与收盘历史新高，分别收涨0.47%和0.85%。受波音（BA）与卡特彼勒（CAT）拖累，道指下跌0.29%。查看年初至今表现最好的美股ETF。

　　截至12:00，在岸人民币（USD/CNY）报6.8757，较上一交易日贬值12点（pips），上周在岸价累计升值18点。反映境外投资者预期的离岸人民币（USD/CNH）报6.8777。周四人民币中间价报6.8737，上调123点。

　　亚太交易时段，截至12:00，美元指数（DXY）报97.73。弱于预期的美国经济数据为美联储下周降息提供了支持，基于美东时间周三17:55，美元收于97.71，微跌0.03%，此前连续三个交易日收涨。

　　美国10年期国债收益率周三收报2.05%，较上一交易日跌3BP（0.03个百分点），上周大跌7BP（0.07个百分点）。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报1.83%，持平上一交易日。渣打银行财富管理在日前发布的《全球市场展望》中指出，结合美国降息预期和经济数据，未来6至12个月，美国国债收益率可能仍将稳定在当前水平附近，10年期国债收益率很可能保持在2.25%以下。

　　伦敦金（XAU）小幅反弹，周三收于1425.15美元/盎司，涨0.57%，上周一度冲破1450美元/盎司关口，刷新6年来新高，

　　周三，两大国际油价回落。国际基准ICE Brent原油期货（OIL）主力合约收于63.01美元，较上一交易日跌1.16%。美国NYMEX WTI原油期货（CL）主力合约收于55.9美元，跌1.53%。

　　【亚太股市】亚洲股市涨跌不一 沪指止跌回升

　　A股：午盘，上证综指报2931.9点，+0.29%；深证成指报9320.19点，+0.58%；创业板指报1565.55点，+0.76%；权重蓝筹代表上证50报2921.3点，+0.51%。

　　板块涨跌不一，信息领涨2.17%，有色跌近1%。

　　●昨日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议。会议指出，下一步，一要按照宏观政策的要求，统筹运用多种工具，推动实际利率有效下降。二要明确目标，统筹推进区域金融改革创新。三要建立动态调整的区域金融改革工作机制。

　　●据《证券日报》今日报道，昨日，富国中证军工龙头ETF发布基金合同生效公告，该基金3.04万认购户数认购总规模高达72.02亿元，成为今年以来首募规模最大的股票ETF，也是今年第9只首募规模超10亿的股票ETF。

　　●据《北京商报》今日报道，近日，广发证券、中信证券相继发行2019年度第一期金融债券，募资（计划募资）合计达140亿元。据统计，6月末至今，共有9家券商获得央行核准发行金融债。在分析人士看来，券商金融债有效地丰富了其中长期融资渠道，有助于券商更好地发挥流动性桥梁作用、维护金融市场稳定运行。

　　●央行今日未开展逆回购操作，因今日有1000亿逆回购到期，当日实现净回笼1000亿元。

　　港股：恒指高开0.18%，震荡下挫至28517.012（-0.01%）后回升维持窄幅震荡，收报28,605.58，涨0.29%。

　　其他亚太股市（IPAC）涨跌不一。日经225指数（513000）开盘涨0.03%。点此查看亚洲股市行情。

　　今天上午公布的数据显示，韩国第二季度GDP环比增长1.1%，高于0.9%的市场预期；同比增长2.1%，预估为增长1.9%。此前，韩国经济在一季度创下2008年以来最严重萎缩。

　　【美欧股市】标普500、纳指再创新高

　　美股：周三，道指（.DJI）收报27269.97点，跌0.29%；标普500指数（.INX）收报3019.56点，涨0.47%；纳指（.IXIC）收报8321.50点，涨0.85%。

　　美国联邦贸易委员会（FTC）宣布与Facebook达成和解，后者同意为用户数据泄密支付50亿美元罚款。50亿美元成为FTC对企业开出的最大罚款额度。Facebook CEO扎克伯格（Mark Zuckerberg）将失去隐私权方面的最终决定权。Facebook将对新产品和服务进行隐私问题预审，在董事会将成立独立的隐私委员会。

　　经济数据面，7月Markit美国制造业PMI初值为50.0，创2009年9月以来新低，不及预期的51.0，前值为50.6。此外，7月Markit美国服务业PMI初值52.2，高于预期的51.7，前值为51.5。

　　此外，6月美国新屋销售年化值达到64.6万套，逊于预期的66万套。

　　📅本周将公布的重要数据、事项及提示有：周四，欧央行（ECB）利率决议和新闻发布会，6月美国耐用品订单，德国IFO商业景气指数；周五，美国二季度GDP，7月美国密歇根大学消费者信心指数 。

　　📅本周将公布财报的大公司有：周四，亚马逊（AMZN）（盘后），谷歌（GOOG）（盘后），英特尔（INTC）（盘后），3M（MMM）。

　　卡特彼勒（CAT）第二季度营收144.3亿美元，市场预期为144.35亿美元，去年同期为140.11亿美元。第二季度净利润为16.2亿美元，低于市场预期的17.81亿美元，去年同期为17.07亿美元。截至收盘，该公司股价跌4.48%。

　　波音（BA）第二季度营收为158亿美元，低于市场预期的185.52亿美元，去年同期为242.58亿美元。第二季度净亏损为29.42亿美元，系史上最大季度亏损，市场预期为净亏损35.86亿美元，去年同期为净盈利21.96亿美元。波音表示，由于737 MAX飞机停飞的不确定性，公司的财务前景仍然不明朗。此前公布的指引没有反映737 Max飞机的影响，日后将提供新的指引。截至收盘，该公司股价跌3.12%。

　　Facebook（FB）第二季度总营收为168.86亿美元，较上年同期的132.31亿美元增长28%；净利润为26.16亿美元，较上年同期的51.06亿美元下降49%。

　　运营方面，截至2019年6月，Facebook每日活跃用户(DAU)平均值为15.9亿人，月度活跃用户(MAU)为24.1亿人，均同比增长8%；广告营收为166.24亿美元，移动广告营收在广告营收中的占比约为94%，同比增长3%。该公司盘后股价涨5%。

　　特斯拉（TSLA）第二季度财报显示，第二季度营收为63.50亿美元，低于预期的65亿美元，高于去年同期的40.02亿美元；净亏损为3.89亿美元，与去年同期的净亏损7.43亿美元相比有所收窄。财报发布后，该公司股价在盘后交易中暴跌近11%。

　　据“ETF精选”数据，由标普500成分股组成的板块大多上涨，金融（XLF）领涨，主要消费（XLP）下跌。

标普500指数及构成板块涨跌幅（以代表性基金表征)（图片来源：新浪财经）

　　欧洲股市：周三，德国DAX 30指数（513030)（DAX）涨0.26%，英国富时100指数（02847）跌0.73%，法国CAC 40指数跌0.22%。点此查阅英股实时行情。

　　英国新首相约翰逊（Boris Johnson）昨天在抵达唐宁街10号后发表讲话称，“我们将兑现议会多次向人民做出的承诺，于10月31日脱离欧盟，这一点‘没商量’。”他还表示，“不过，同样重要的是，我们必须准备好，如果布鲁塞尔拒绝进一步磋商，我们将被迫在未达成任何协议的情况下脱欧，尽管出现这种情况的可能性微乎其微。”

　　昨天下午公布的数据显示，7月Markit德国制造业PMI初值为43.1，低于预期的45.2，前值为45。7月Markit德国服务业PMI初值为55.4，略高于预期的55.3，前值为55.8。

　　7月Markit欧元区制造业PMI初值为46.4，不及预期的47.7，前值为47.6。7月Markit欧元区服务业PMI初值为53.3，持平预期，前值为53.6。

　　【汇率】美元小幅回落

　　周四，美元兑人民币（CYB）中间价报6.8747，上调123点（pips）。

　　亚太交易时段，截至12:00，美元指数（DXY）报97.73。弱于预期的美国经济数据为美联储下周降息提供了支持，基于美东时间周三17:55，美元收于97.71，微跌0.03%，此前连续三个交易日收涨。　

　　道明证券（TDS）欧洲外汇策略主管Ned Rumpeltin表示，我们的基本预估是，总体上看，（欧洲央行）将传递出鸽派信息，但目前不会传递更进一步的信号，向鸽派大幅转变仍可能推动欧元跌至1.11美元下方的新交投区间。

　　野村证券的Jordan Rochester表示，欧洲央行的最终决定可能会让鸽派观点失望，有些人预计存款利率将下降20个基点，欧洲央行公布利率决定后，欧元料将走高，这会给建立空仓创造新机会。

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　　编者注：新浪外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价（bid）计算获得。

　　【利率】格林斯潘支持预防性降息

　　投资者可以通过沪深交易所逆回购如GC001（204001）、R-001（131810）进行短期现金管理；通过交易型货币市场基金（511990)（511880）进行场内交易。在香港离岸市场，CSOP货币市场ETF（03053）跟踪3个月港元Hibor。

　　截至11:00，据中国货币网数据，银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率（DR007）报2.61%。点此了解回购利率。

　　投资者可通过查阅上海同业拆借利率（Shibor）了解更多国内市场利率。

　　美国10年期国债收益率周三收报2.05%，较上一交易日跌3BP（0.03个百分点），上周大跌7BP（0.07个百分点）。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报1.83%，持平上一交易日。

　　前美联储主席格林斯潘（Alan Greenspan）近日表示，支持美联储对预防式降息持开放态度以应对经济风险的观点，即使最坏情况发生的可能性相对较低。他说：“我很清楚地记得有好几次我们降低利率并不是因为我们认为这很可能是必要的，而是因为一个可能事件发生的后果--这件事果真发生的话，后果会非常大。“　

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　　【贵金属】金价止跌反弹

　　美东时间周三，COMEX期金（GC）8月份交割的合约收报1426.2美元，涨0.32%，上周累计上涨0.93%。点此查看上海黄金交易所（SGE）贵金属行情。

　　三井住友信托资深市场分析师Ayako Sera表示，市场对美联储下周降息50个基点的预期降温，令美元获得支撑；若欧洲央行释放强烈的鸽派信号，势将进一步打击欧元，从而间接提振美元、施压黄金（XAU）。

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　　【大宗商品】美国原油库存减少远超预期

　　周三，两大国际油价回落。国际基准ICE Brent原油期货（OIL）主力合约收于63.01美元，较上一交易日跌1.16%。美国NYMEX WTI原油期货（CL）主力合约收于55.9美元，跌1.53%。

　　能源信息署（EIA）周三报告称，截至7月19日当周，美国原油库存减少1080万桶，此前市场预期为减少440万桶。

　　Price Futures Group分析师Phil Flynn表示，市场将试图解释库存减少可能是飓风造成的，因此市场没有过度反应。

　　截至10:00，INE中国原油期货主力合约SC0报437.5，跌0.68%。隔夜，该合约小幅震荡。

　　编者注：1）《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价；国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2）根据交易所规则，COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价（settlement price）分别产生于交易日美东时间13:30、14:30；国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。

　　【加密货币】比特币重回10000美元上方

　　交易平台Bitstamp数据显示，截至北京时间10:00，比特币现货价格（BTC）报10,096.66美元。

　　交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有区块链相关的行业敞口。

　　（线索Clues/ 续田曾）