原创： 任泽平 泽平宏观

　　文：恒大研究院 任泽平 熊柴 闫凯     

　　导读

　　2019年2月，国家发改委《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》指出，都市圈是城市群内部以超大特大城市或辐射带动功能强的大城市为中心、以1小时通勤圈为基本范围的城镇化空间形态。这是我国第一份以“都市圈”为主题的中央文件，标志着都市圈时代正式来临。

　　当前，中国有上海、北京、广佛肇、杭州、深莞惠等10个2000万人以上的大都市圈，有重庆、青岛、厦漳泉等14个1000万-2000万人大都市圈。24个千万级大都市圈以全国6.7%的土地集聚约33%的常住人口，创造约54%的GDP，多数都市圈人口处于持续流入。

　　我们在2019年4月《中国城市发展潜力排名：2019》研究报告中指出，以中心城市为引领的都市圈城市群是支撑中国经济高质量发展的主要平台，是中国当前以及未来发展的重点。2019年发展潜力百强城市中有96个位于19大城市群，有54个位于24个千万级大都市圈。本文进一步对24个千万级大都市圈进行分类，并对十大最具发展潜力的都市圈逐次分析。与城市发展潜力排名类似，都市圈排名并非终极定论，而是根据当前情况反映一段时间内的趋势，排名可能动态变化。

　　摘要

　　从城镇化到城市群，都市圈是城市群“硬核”。《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》确立城市群为新型城镇化主体形态，并规划建设19个城市群，但当前我国多数城市群发展尚不成熟，培育都市圈是从城镇化到城市群的中间阶段。例如，广东将珠三角城市群划分为广佛肇、深莞惠、珠中江3个都市圈推动珠三角一体化进程。都市圈建设以同城化为方向，打造1小时通勤圈，圈内中小城市受益。都市圈将促进城市功能互补、产业错位布局，推动公共服务共建共享和政策协同。

　　人口和产业将继续向大都市圈集聚。人口迁移的基本逻辑是人随产业走、人往高处走。发达国家人口迁移一般经历两阶段：从城镇化到以大城市为核心的都市圈化城市群化。美日韩等发达经济体大都市圈均吸引人口持续流入，直到经济-人口比值降至1附近并维持动态平衡。中国人口和产业持续向大都市圈集聚，未来大都市圈人口占比仍将继续提升。中国24个人口1000万人以上大都市圈人口总体上持续流入，经济-人口比值2018年仍高达1.55，预示仍将继续吸引人口流入。

　　2019年上海、北京、深莞惠、广佛肇都市圈发展潜力居前，之后则是苏锡常、天津、南京、成都、杭州、重庆、武汉、长株潭等都市圈。深莞惠、广佛肇近年人口增长领跑全国，2015-2018年常住人口年均增量分别高达61、60万，杭州、重庆、长株潭、上海、郑州、西安、武汉、成都等都市圈亦大幅增长，除上海大都市圈外均主要由中心城市贡献。长三角、珠三角地区及北京都市圈经济规模居前、产业创新实力领先。上海都市圈以8.8万亿元GDP一骑绝尘；上海、北京、深莞惠都市圈产业创新占据绝对优势，A+H股上市公司数和发明专利授权量合计分别占全国38%、37%。

　　大都市圈分类：发达型优化功能布局，崛起型加强一体化建设，起步型增强经济实力。根据都市圈的经济产业实力以及圈内中心城市对周边城市的带动作用，将24个千万级大都市圈分为发达型、崛起型、起步型三类。发达型都市圈整体经济水平领先，且中心城市与部分周边城市差距开始明显缩小。崛起型都市圈整体经济实力较强，但中心城市对周边城市的发展带动尚不足。起步型都市圈整体经济实力不够强，中心城市和周边城市的经济联系较弱。上海、深莞惠、广佛肇、苏锡常、南京、杭州等6个大都市圈为发达型，北京、天津、成都、长株潭、重庆等15个大都市圈为崛起型，哈尔滨、南昌、长吉等3个都市圈为起步型。

　　No.1 上海大都市圈：长三角城市群的“强核”，辐射周边都市圈。1）上海大都市圈2018年GDP达9.1万亿元高于珠三角9市，基本以“研发在沪，生产在外”的思路进行产业优化布局。2）从“一核五圈四带”到上海大都市圈，是充分发挥上海中心城市作用，打造长三角城市群“强核”，辐射周边都市圈。上海大都市圈把苏锡常、宁波都市圈的大半区域以及杭州都市圈的嘉兴、湖州均收入囊中。3）上海大都市圈积极打破行政区划壁垒，构建“干线+城际+市域+城轨”多层次轨道交通，为一体化大都市圈打下基础。

　　No.2 北京都市圈：从单中心到疏解非首都功能，北三县有望划归北京？1）疏解北京非首都功能，从摊大饼式单中心辐射向紧密集约型多组团格局转变。北京都市圈可大致划分为梯度辐射的三个圈层：一是中心城六区，二是城市副中心及城市发展新区多个新城，三是生态涵养区及北京以东、以南的环京地区。2）北京市域内集聚以科技创新、现代服务业为代表的高精尖产业，但职住平衡问题在全国最为突出。3）环京地区承接产业不足、通勤效率低下需补短板。廊坊北三县与北京城市副中心通州“四统一”统筹发展，划归北京传言不绝于耳。

　　No.3 深莞惠都市圈：年轻移民的创业天堂，经济大市、土地小市的深圳可能兼并东莞？1）深莞惠都市圈人口和经济高速增长，“前店后厂”产业梯次转移，是年轻移民的创业天堂。2）深莞惠经济圈（3+2）机制推动深莞惠一体化发展，“飞地经济”和轨道交通一体化提升深圳辐射带动能力。3）深圳是经济人口大市、土地面积小市，全市面积仅1997平方公里，分别为北京、上海、广州的1/8、1/3、1/4，通过行政区划调整解决发展空间不足的可能性长期存在，但受制于广东省发展大局。

　　No.4 广佛肇都市圈：大湾区现代制造业中心，广佛同城。1）广佛两市经济总量比肩深莞，分别聚焦“IAB（新一代信息技术、人工智能、生物医药）+NEM（新能源、新材料）”创新产业和先进制造业，肇庆承接广佛产业转移。2）从广佛同城到广佛肇经济圈，肇庆与广佛一体化还需时日。肇庆2018年GDP2202亿元，是广州的1/10；人均GDP仅为广州的35%、佛山的42%。3）广佛同城已基本实现，生活成本与产业转移催生大量跨城通勤需求。2018年7月广佛肇清四市跨城职住人数高达74.41万，其中广佛跨城占四市跨城总规模的60.6%。

　　No.5 南京都市圈：经济东强西弱，皖东城市受益。1）南京都市圈经济东强西弱，南京引领产业链从高到低三级梯队。南京2018年GDP1.3万亿元；扬州、镇江、淮安、芜湖均在3000-6000亿元之间，打造先进制造业中心；马鞍山、滁州、宣城均在2000亿元以下，主要承接东部产业转移。2）南京都市圈为我国第一个规划的跨省都市圈，安徽东部城市受益于与南京同城化发展。南京与都市圈中安徽4市的距离均比安徽省会合肥更近。3）南京都市圈轨道交通体系前瞻性布局，与公路、机场、港口群共同打造综合交通枢纽示范区。

　　No.6 成都都市圈：少不入川的天府之国，成都人口经济集聚度高，周边地区城镇化率较低、空间大。1）成都尚处于做大做强吸聚周边资源阶段，人口经济集聚度高。成都2018年常住人口占都市圈5市的61%，2018年GDP占75%，A+H股上市公司数、发明专利授权量分别占94%、93%。2）成都周边4市城镇化率较低、城镇化空间大，未来有望与成都同城化发展。德阳、眉山、资阳、雅安2017年城镇化率均在41%-51%之间，远低于全国平均58.5%，都市圈人口城镇化潜力较大。3）成都与周边城市高铁半小时至1小时通达，未来有望形成城际铁路环线，但当前交通连通性仍有待提升。

　　No.7 杭州都市圈：民营经济天堂，互联网经济高地，西进扩大腹地。1）杭州都市圈杭嘉湖绍四市民营经济发达，互联网经济领先，新成员衢州、黄山有望承接相关产业。2）杭州都市圈东面发展空间不足，西进扩大经济腹地。面对上海大都市圈的挤压和南京都市圈的竞争，杭州都市圈选择西进，衢州、黄山正式“入圈”，宣城、上饶和景德镇亦是候选城市，其中宣城已被南京都市圈囊括。3）杭嘉湖绍四市已实现“半小时高铁圈”和“1小时交通圈”，高铁将助力衢州、黄山融入都市圈。

　　No.8 重庆都市圈：内陆开放高地，新区人口增速接近主城区，产业同质化、创新不足。1）重庆都市圈以重庆市35%的面积集聚65%的人口，创造72%的GDP，主城区与城市发展新区人口产业集聚能力均较强。城市发展新区2011-2017年常住人口年均增长率为1.9%，与主城区的2.1%接近。2）重庆都市圈是内陆开放高地，产业同质化、创新能力不足是短板。重庆与成都、重庆高端发展平台体系内部都存在同质化竞争。3）重庆都市圈轨道交通互联互通水平亟待提升。市域铁路目前远不能满足主城区与外围通勤需求。

　　No.9 武汉都市圈：“圈子”缩小更务实，产业链向外延伸。1）从半径150公里的“1+8”武汉城市圈到半径80公里的武汉大都市区，范围更小的都市圈规划更具可操作性。2）武汉产业链沿武鄂黄黄、武咸、武仙、汉孝等发展廊道向周边城市延伸，完善都市圈功能布局和产业体系。3）高铁、鄂州机场建设加强水陆空交通枢纽，城际铁路网将串联武汉都市圈。

　　No.10 长株潭都市圈：中部崛起，城区相邻，“半小时交通圈”融合发展。1）长株潭三市产业互补性强，产业协同势头良好，是中部崛起重要战略支点之一。三市联合拥有长株潭“两型社会”综合配套改革试验区、长株潭国家自主创新示范区等国家级政策平台。2）长株潭三市城区最远不过40多公里，一体化存在地理便利，合并呼声从未断绝。近年长株潭合并申请国家中心城市的建议流传较广，但实现可能性极小。3）高铁、城际铁路、高速公路、城市主干道大串联，共同构成长株潭都市圈“半小时交通圈”。

　　风险提示：公开统计数据存在一定偏差。

　　目录

　　1  都市圈时代来临：2019年中国大都市圈发展潜力排名

　　1.1 从城镇化到城市群，都市圈是城市群“硬核”

　　1.2 人口和产业将继续向大都市圈集聚

　　1.3 2019年大都市圈排名：上海、北京、深莞惠、广佛肇都市圈领衔

　　1.4 大都市圈分类：发达型优化功能布局，崛起型加强一体化建设，起步型增强经济实力

　　2  十大最具发展潜力都市圈

　　No.1 上海大都市圈：长三角城市群的“强核”，辐射周边都市圈

　　No.2 北京都市圈：从单中心到疏解非首都功能，北三县有望划归北京？

　　No.3 深莞惠都市圈：年轻移民的创业天堂，经济大市、土地小市的深圳可能兼并东莞？

　　No.4 广佛肇都市圈：大湾区现代制造业中心，广佛同城

　　No.5 南京都市圈：经济东强西弱，皖东城市受益

　　No.6 成都都市圈：少不入川的天府之国，成都人口经济集聚度高，周边地区城镇化率较低、空间大

　　No.7 杭州都市圈：民营经济天堂，互联网经济高地，西进扩大腹地

　　No.8 重庆都市圈：内陆开放高地，新区人口增速接近主城区，产业同质化、创新不足

　　No.9 武汉都市圈：“圈子”缩小更务实，产业链向外延伸

　　No.10 长株潭都市圈：中部崛起，城区相邻，“半小时交通圈”融合发展

　　正文

　　1  都市圈时代来临：2019年中国大都市圈发展潜力排名

　　1.1 从城镇化到城市群，都市圈是城市群“硬核”

　　2019年2月，国家发改委发布《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》（以下简称《意见》），这是我国第一份以“都市圈”为主题的中央文件，标志着都市圈时代正式来临。在此之前，2014年《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》提出，特大城市要推进中心城区功能向1小时交通圈地区扩散，培育形成通勤高效、一体发展的都市圈。当前，中国有上海、北京、广佛肇、杭州、深莞惠等10个2000万人以上的大都市圈，有重庆、青岛、厦漳泉等14个1000万-2000万人大都市圈。24个千万级大都市圈以全国6.7%的土地集聚约33%的常住人口，创造约54%的GDP，多数都市圈人口处于持续流入。

　　城市群为中国新型城镇化主体形态，培育都市圈是从城镇化到城市群的中间阶段。发达国家人口流动一般经历两个阶段：从城镇化到城市群，其中都市圈为中间阶段。国际上公认的世界级城市群有美国东北部大西洋(3.610,0.07, 1.98%)沿岸城市群、北美五大湖城市群、日本太平洋(3.710, 0.25,7.23%)沿岸城市群、英伦城市群、欧洲西北部城市群等。成熟城市群由若干分工较为明确、经济社会联系紧密的大中小城市连绵而成，且均以一个或几个大都市圈为“硬核”，例如纽约都市圈、芝加哥都市圈、日本三大都市圈（东京、大阪、名古屋）、伦敦都市圈以及巴黎都市圈等。《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》确立城市群为新型城镇化主体形态，并规划建设19个城市群，但当前我国多数城市群发展尚不成熟。作为城市群的核心板块，近年来我国都市圈建设呈现较快发展态势，但交通衔接薄弱、分工协作有限、低水平同质化竞争严重等问题突出。培育现代化都市圈成为国家推进城市群建设的突破口。例如，广东将珠三角城市群划分为广佛肇、深莞惠、珠中江3个都市圈推动珠三角一体化进程。

　　都市圈建设以同城化为方向，打造1小时通勤圈，圈内中小城市受益。《意见》指出，都市圈以大城市为中心，以1小时通勤圈为基本范围，将以促进中心城市与周边城市（镇）同城化发展为方向，以破除体制机制障碍为抓手，因地制宜推进都市圈建设，密切中心城市和周边城市（镇）的功能联系。圈内中小城市将受益中心城市产业和人口外溢，同城化提速。其中，交通一体化是都市圈建设的前提，要求加快构建都市圈公路和轨道交通网，打造轨道上的都市圈，大力发展都市圈市域（郊）铁路。需注意的是，1小时通勤圈以轨道交通等为出行工具、半径最大约50-70公里，这与以高铁为出行工具、半径可达300公里的1小时交通圈不同。《2019年新型城镇化建设重点任务》提出，超大特大城市要立足城市功能定位、防止无序蔓延，合理疏解中心城区非核心功能，推动产业和人口向一小时交通圈地区扩散，这是对超大特大城市优化人口结构、防治“大城市病”的方向性指引。

　　都市圈将促进城市功能互补、产业错位布局，推动公共服务共建共享和政策协同。《意见》要求加快推动中心城市集聚创新要素、提升经济密度、增强高端服务功能，推动服务业与制造业深度融合，形成以现代服务经济为主的产业结构；充分利用中小城市土地、人力等综合成本低的优势，优化营商环境，积极承接中心城市产业转移，推动制造业规模化、特色化、集群化发展，形成以先进制造为主的产业结构。产业分工协同需要统一开放市场和公共服务一体化作为制度保障。《意见》指出，放开放宽除北京、上海外的城市落户限制，具备条件的都市圈有望率先实现户籍准入年限同城化累积互认。公共服务方面，将促进教育、医疗、养老等优质公共服务资源共享，加快社会保障接轨衔接。政策协同方面，将允许都市圈内城乡建设用地增减挂钩节余指标跨地区调剂，中心城市供地指标有望增加，都市圈内房地产调控政策将强化协同。

　　1.2 人口和产业将继续向大都市圈集聚

　　人口迁移的基本逻辑是人随产业走、人往高处走。发达国家人口迁移一般经历两阶段：从城镇化到以大城市为核心的都市圈化城市群化。根据我们借鉴提出的经济-人口分布平衡法则，一区域经济-人口比值（区域经济份额与人口份额之比）大于1预示该区域人口净迁入，小于1预示净迁出。美日韩等发达经济体大都市圈均吸引人口持续流入，直到经济-人口比值降至1附近并维持动态平衡。1910-2010年，美国都会区人口比重从28.4%增至83.7%，其中人口向大都会区化集聚态势明显。1950-2010年，5-25万人的都会区人口比重减少0.3个百分点，25-100万人的都会区人口比重增加2.9个百分点，而100-500万人、500万人以上的都会区人口比重分别增加12.2、12.4个百分点。特别是在1970-2010年，500万人以上都会区人口比重增加9.4个百分点，远高于100-500万、25-100万、5-25万人都会区的4.0、1、0.3个百分点。2015年，美国5-25万、25-100万、100-500万、500万人以上都会区经济-人口比值分别为0.75、0.84、1.09、1.26，高收入的大都会区依然对人口有着较大吸引力。在日本城市化进程中，人口随着产业持续向大都市圈集聚，东京圈、大阪圈、名古屋圈的人口占比分别从1955年的17.3%、12.3%、7.3%增至2014年的28.6%、14.4%、8.9%，经济-人口比值分别从1955年的1.38、1.24、1.12降至2014年的1.14、0.96、1.11。韩国人口长期大规模向首尔圈集聚，直至首尔圈经济-人口比值处于1左右。首尔圈由首尔市、仁川市、京畿道组成，土地面积11830平方公里，人口从1955年的393万人增至2015年的2442万人（不含外国人），占全国比重从18.3%增至49.1%；经济-人口比值从1985年的1.122持续降至2010年的0.998，然后在接近1的位置波动，2016年回升至1.008。

　　中国人口和产业持续向大都市圈集聚，未来大都市圈人口占比仍将继续提升。中国24个人口1000万人以上大都市圈人口总体上持续流入，常住人口合计从1990年的3.4亿增至2018年的4.8亿，占全国人口比重从29.7%增至34.7%；经济份额合计从1990年的41.3%增至2010年的54.7%，2018年稍降至53.8%；经济-人口比值从1990年的1.39增至2010年的1.62后略有下降，但到2018年仍高达1.55，预示仍将继续吸引人口流入。在24个千万级大都市圈中，苏锡常、深莞惠、上海、南京、广佛肇等5个都市圈经济-人口比值大于2，北京、天津、杭州、宁波、长株潭、青岛等6个都市圈介于1.5-2.0之间，厦泉漳、合肥、济南、武汉等4个都市圈介于1.2-1.5之间，均远大于1；仅沈阳、南昌、哈尔滨、石家庄经济-人口比值小于1，且部分都市圈经济-人口比值较低与划分范围过大有关。